Федеральный агент Итан Берк (Мэтт Диллон), один из лучших сотрудников в своем подразделении, получает задание найти двух пропавших без вести коллег. Он отправляется в тихий, ничем не примечательный городок Уэйуорд Пайнс, но, так и не успев приступить к расследованию, попадает в аварию и приходит в себя уже в больнице. Итан просит у медсестры телефон, чтобы связаться с начальством и семьей, однако персонал госпиталя, кажется, вовсе не собирается идти навстречу пациенту. Не спешит помочь и местный шериф. Чем больше людей встречает главный герой на своем пути, тем отчетливей понимает, что в Уэйуорд Пайнс творится что-то неладное. Впрочем, жители города выглядят счастливыми и довольными, и лишь барменша Беверли (Джульетт Льюис) подтверждает подозрения Берка. Она пишет ему записки с подсказками, намекая на то, что и сама не прочь убраться из этого гиблого места. Именно по наводке Беверли Итан находит одного из своих коллег. Правда, мертвым и со следами пыток…
