Джон Тавнер — опытный разведчик, который бездарно провалил одну из архиважных операций, застрелив не ту цель. После того позорного инцидента он подвергся жестоким пыткам и, кажется, немного повредился рассудком. Теперь Джон живет в Амстердаме, покуривает травку, смотрит на птичек и сочиняет грустные песни в стиле кантри. И все бы ничего, вот только тексты этих песен становятся все более и более откровенными — сидя на улице, он во всеуслышание поет о том, что иранский президент экспериментирует с ураном и готовится уничтожить Израиль. Чтобы не допустить утечки информации, а заодно решить проблему с Ираном, отец Джона, сотрудник штаб-квартиры ЦРУ, отправляет его на новое задание. Под неофициальным прикрытием грустный шпион должен внедриться в крупную фирму и через нее направить огромную сумму денег в Иран с целью финансирования предвыборной кампании угодного Штатам кандидата. Но несостоятельность прикрытия и не лучшее расположение духа Джона приводят к цепи как трагических, так и нелепых событий. Чтобы выполнить миссию и не посрамить фамилию, Джону предстоит устранить конкурента, подружиться с противным боссом, сразиться с бандой бразильцев и сыграть в кошки-мышки с хищными люксембургскими полицейскими, вышедшими на его след.
