60-е годы. На границе Сирии и Израиля неспокойно. Вооруженная советской техникой сирийская армия то и дело наносит непредсказуемые удары по городам Израиля, гибнут мирные жители, а политикам лишь остается соболезновать родственникам убитых. В такой обстановке легендарная израильская разведка «Моссад» решает внедрить в высшие дипломатические и политические круги своего агента. Вот только подозрительность у сирийцев в крови, а на тренировку нового шпиона у «Моссада» есть лишь полгода. Внезапно их выбор падает на совершенно неподходящего внешне Эли Коэна, который когда-то вел подрывную деятельность в Египте, скомпрометировал себя и был вынужден эмигрировать. Сейчас он ведет скучную жизнь рядового бухгалтера и строит отношения с прекрасной женой Надей. И все же обострение на границе не дает Коэну покоя, а потому он соглашается пожертвовать собственной жизнью, соврать жене и выйти на задание, грозящее ему жестокой расправой. Ко всеобщему удивлению, Эли оказывается не просто талантливым разведчиком, но настоящим гением перевоплощения. Он с легкостью внедряется в политическую элиту Дамаска, узнает важные для победы Израиля сведения, обводит вокруг пальца самого президента и практически в одиночку переламывает ход войны. Однако за такие успехи приходится платить кровавую цену, и даже вся мощь войск твоей стороны не сможет прийти на помощь…