В 1845 году два укрепленных железом и оснащенных по последнему слову техники корабля Британского флота, «Эребус» и «Террор», отплыли от родных берегов и направились в сторону Арктики. Целью экспедиции под руководством сэра Джона Франклина было открыть Северо-Западный проход, а значит, поднять престиж страны, услужить Королеве и вписать свое имя в историю. Запасов провианта хватило бы на несколько лет, команда была полна сил и амбиций, а лидеры миссии, хоть и спорили по мелочам, но были готовы уверенно и смело идти к общей цели… Однако спустя несколько месяцев оба корабля намертво застряли во льдах, и Франклину пришлось пересмотреть свои грандиозные планы. Оказалось, все выглядит не так радужно: у него на попечении находится более 120 человек, запасы еды тают быстрее, чем планировалось, но самое неприятное — один за другим экипаж начинает терять людей. В поисках выхода из этой ситуации капитан отправляет на разведку группу матросов, которые возвращаются назад с представителями коренных народов. И те намекают незваным гостям, что лучше им поскорее убраться домой, иначе их ждут проблемы посерьезнее голода и холода…

1941 год. На острове Терминал, что в штате Калифорния, организованы общины для проживающих на территории США японцев. Из-за напряженной ситуации в стране, стоящей на пороге Второй мировой войны, к ним нет доверия со стороны американцев. Бедность, нехватка постоянной работы и натянутые отношения с местными делают жизнь японцев на острове невероятно сложной. Вдобавок ко всему, общину потрясает ужасное событие — шокирующее самоубийство уважаемой всеми знахарки госпожи Фуруя. Молодой житель коммуны Честер Накаяма и его девушка Луз винят в трагедии себя. Именно они просили знахарку принять на душу грех и приготовить для Луз лекарство, чтобы та могла избавиться от нежелательной беременности. Тем не менее Честер не слишком тяготится случившимся. Амбициозный и жаждущий большего, чем жизнь в замкнутой общине, он мечтает увидеть свет и поработать фотографом. Вот только последние его снимки выходят смазанными и блеклыми. Мудрое старшее поколение считает, что вместе с войной к ним наведался бакэмоно — мстительный дух, виновный в смерти госпожи Фуруя. Возможно, он портит и снимки Накаямы, случайно попадая в кадр. Между тем жителей коммуны ждет еще одно испытание — бомбардировка Перл-Харбора и интернирование всех японцев, не рожденных на территории США. Однако призрак не покинет их нигде. Он отправится вслед за своими жертвами, пока не истребит каждого самым кровавым из всех возможных способов…