Джун и Гарри — пара по уши влюбленных друг в друга подростков, которые чувствуют себя дома как в ловушке. Мать Джун ушла из семьи три года назад, опасаясь, что ее сверхспособности навредят девочке, а отец излишне ее контролирует. Папа Гарри и вовсе пребывает в почти кататоническом состоянии, и о том, что это не случайность, юноше только предстоит узнать. Не имея ни денег, ни четкого плана, ни базовых знаний о жизни в большом мире, подростки отправляются в авантюрное и опасное путешествие. За ними тотчас объявляет охоту профессор Галворсон, который давно занимается изучением доставшегося Джун дара и уверен, что девочку нужно держать под надзором ученых. И на самом деле, когда Джун понимает, что умеет принимать обличье любого находящегося поблизости человека — от беременной женщины до взрослого мужчины с бородой — ее это бесконечно пугает и обескураживает, тем более что она пока не научилась контролировать свои силы. А поскольку их путешествие из-за этого дара становится все более непредсказуемым, Джун и Гарри вынуждены сделать непростой выбор: забыть о мечте быть вместе подальше от родни или принять факт, что их жизнь изменилась, и рискнуть всем, что у них есть. И только одному Галворсону, похоже, известно, что ожидает человечество, если сверхспособности Джун выйдут из-под контроля…