Действие разворачивается в фантастическом мире, очень похожем на наш, во времена, тоже похожие на наши, но с небольшим налетом 80-х годов. В центре сюжета двое незнакомцев: Энни Лэндсберг и Оуэн Милгрем, которые встречаются и заводят странную дружбу на загадочном фармацевтическом эксперименте, обещающем его участникам золотые горы, а заодно решение всех проблем и исцеление душевных травм. Энни решилась на участие в сомнительном опыте из-за недовольства собственной жизнью, в которой фигурируют деструктивные отношения с матерью и сестрой. У Оуэна все еще сложнее: один из пяти детей богатого нью-йоркского семейства, он устал чувствовать себя паршивой овцой в кругу успешных родственников, с переменным успехом бороться со своим психическим расстройством и прозябать на унылой работе, поэтому обещание странного доктора Мэнтлрэя «отремонтировать» его рассудок показалось молодому человеку вполне своевременным и адекватным ситуации. Так Энни, Оуэн и еще десяток обнадеженных людей оказываются в лаборатории компании Neberdine Pharmaceutical, где начинается их удивительное путешествие по чертогам собственного разума и за его пределами. Вскоре руководители эксперимента понимают, что где-то они в своих расчетах и прогнозах слегка ошиблись, и процесс «починки» подопытных вышел из-под контроля. Впрочем, ни Энни, ни Оуэна это уже не волнует…